Четвъртата част от необикновената романтична сага "Здрач" е заснет през 2011 година. Филмът, озаглавен „Зората, първа част“, разширява хоризонта на фантазията по вампирска тема още повече. Връзката между главните герои преминава във фаза, която е много обичайна за двама души, но изключително фантастична за вампир и момиче - раждането на дете.
Четвъртият филм от сензационната сага "Здрач" разказва историята на труден съвместен живот и изграждане на обичайните "човешки" отношения между момиче и вампир. Следващата глава на тази история се нарича „Зора, първа част“ и продължава необичайните приключения на влюбената двойка и обкръжението им. Първият половин час е посветен на сватбено тържество, на което присъстват роднини и приятели от двете страни, включително вампири и върколаци. Бела и Едуард отиват на медения си месец в Бразилия, където се държат като обикновени младоженци. Те се забавляват, ходят много, играят шах, плуват и, разбира се, прекарват горещи нощи по подходящ начин. Обаче след две седмици Бела се чувства неразположена. Не се случва на младите хора момичето да забременее, защото това е невъзможно! Това обаче е шокираща истина. Детето вече расте в утробата на Бела и много по-бързо от обикновено бебе. Нито вампири, нито хора, нито върколаци не могат да си представят какво да очакват от това раждане, защото това никога не се е случвало досега. В началото всички членове на семейството, особено самият Едуард, са категорични против този обрат на събитията. Това е още по-страшно, защото жена му се топи от ден на ден. Вътре в нея е бебе, което е с половин вампир по произход, така че като порасне, той взема много повече жизнени сокове от майка си, отколкото обикновено дете. Единственият изход е да се отърве от заплахата, която може да доведе Бела в гроба, но тя е против и се опитва да спаси бебето с всички сили, дори с цената на собствения си живот. Тя няма къде да чака подкрепа, но изведнъж намира другар в лицето на бившия враг, полусестрата на Едуард Розали. Останалата част от семейството няма друг избор, освен да промени мнението си. Заедно защитават Бела, към тях се присъединява нейният приятел, върколак Джейкъб. Карлайл, осиновителката на Едуард, внимателно следи здравето на бъдещата майка, но идва денят, когато той осъзнава, че тя няма да издържи. Яков предлага необичаен, но в същото време логичен изход. Бела започва да пие кръв, бебето се успокоява в утробата й. Не само върколаците, но и доминиращият вампирски клан се бунтува срещу семейство Кълън. И когато решат, че могат да разчитат само на собствените си сили, приятелите на Яков се оказват на помощ. Следващият кръг на смъртоносна битка се разгръща между вампири и върколаци и за да я спре, Джейкъб полага клетва за лично унищожаване на детето на Бела и Едуард, когото той не нарича нищо повече от „това“. Бела ражда момиче в диви мъки, но не може да го оцелее. Очите й стават стъклени, животът започва да напуска тялото си. За да върне любимия си, Едуард обръща гръб, но вече е късно: Бела остава неподвижна на масата. Междувременно Розали люлее бебето в хола, Джейкъб влиза, за да изпълни обещанието си. Погледът на бебето обаче го спира. Изведнъж вижда нейния образ в бъдещето: момичета, момичета. Той вижда себе си да върви до нея, да я пази и защитава. И той дава още едно обещание, вече на себе си: никога не я оставяй, винаги бъди там. Междувременно Едуард е неутешим в тялото на жена си, но не вижда какво се случва в нейното тяло. Той не вижда как вътрешностите й се трансформират, как се превръща във вампир. Върколаците обграждат къщата от всички страни, те се превръщат във вълци и нападат, захапвайки зъби. Cullens ги сдържат, но от страна на върколака предимството е много повече. Изведнъж Джейкъб се появява и спира роднините, те не могат да го докоснат и да се оттеглят. Карлайл е убеден, че Бела е била покръстена, но Едуард и други членове на семейството все още се съмняват. Те са в очакване към нощното легло на момичето, пред чиито очи в този момент проблясва целият й живот: среща с Едуард, развитие на любовта им, сватба, бременност, раждане на дъщеря. В края на филма очите й се отварят широко, те са червени като кръв, Бела е обърната.
